埃加特 Exact?POE-埃克森美孚

POE膠料的主要下游應用領域包括光伏和汽車改性行業。然而，這兩個領域在2024年上半年的表現均不及預期。

在光伏領域，盡管光伏組件需求持續增長，但增速有所放緩。光伏行業競爭加劇導致組件價格持續下滑，產業鏈盈利空間壓縮，開工率下降，對上游POE膠料的需求產生負反饋作用。此外，技術替代也是影響POE膠料需求的重要因素之一。LECO（激光輔助燒結）技術的出現改善了EVA膠膜的抗PID性能和濕熱老化性能，部分組件企業開始導入該技術，抑制了純POE膠膜的發展。

在汽車改性行業方面，受汽車市場淡旺季影響，上半年改性工廠訂單不及預期，旺季特征未能完全釋放。同時，汽車行業競爭愈發激烈，對中游汽車改性企業制約明顯，工廠盈利空間壓縮，原料選擇趨于多元化，POE添加比例有所下滑。

盡管市場需求不及預期，但POE膠料市場的供應端仍在持續擴張。SK/沙比克、萬華化學等國內外企業紛紛擴產，新增產能逐步釋放。預計2024年國內POE產能將達到23萬噸/年，全球產能也將達到334萬噸/年。這些新增產能的釋放將進一步加劇市場競爭，對市場價格產生壓力。

展望未來，POE膠料市場將面臨諸多挑戰與機遇。一方面，光伏和汽車改性行業作為POE的主要下游應用領域，其需求變化將直接影響POE膠料的市場走勢。隨著光伏行業增速放緩和汽車行業競爭加劇，POE膠料的需求增長或將受限。另一方面，隨著國內企業技術攻關的不斷深入和產能的逐步釋放，POE膠料的國產化率有望提升，從而緩解對進口依賴的問題。

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